1. Wir melden uns im CRM unter http://crm.bayern-online.de/

(Benutzername: adm_JeweiligerNachname, Passwort: persönlich zugeteilt ) an.

Dann auf "Sammdaten/ Termine" klicken, um zur allgemeinen Übersicht zu gelangen

Wir möchten zu einer Kontaktansicht eines Kunden kommen.

In der Stammdaten Übersicht gucken wir links.

Dort gibt es zwei Felder die wir beachten müssen.

In diesem Feld können wir festlegen, wo wir suchen.

* Bedeutet, dass wir in allen Feldern suchen,
jedoch können wir auch in dem Feld verschiedene Reiter auswählen wie:

Name, PLZ, Ort, Straße, BR1 usw.

In diesem Feld können wir Begriffe, Namen oder ähnliches eingeben, um einen Kontakt zu finden.

Wenn ich z.B nach der Agentur Traumhochzeit in Hannover suchen möchte kann ich dort verschieden Sachen eingeben:

1. Agentur Traumhochzeit Hannover   (höchste Fehlerquote)
2. Agentur                                             (schwierig, es könnte viele Agenturen geben)
3. Traumhochzeit                                  (optimale Suche)
4. Ort auswählen und dann Hannover in das Suchfeld bringt alle Datensätzte aus Hannover die dann entweder durch eine weitere Suche weiter eingeschränkt werden können oder aber man kann das Suchergebnis in der Liste betrachten sprich mit den Augen suchen…..

Jedoch sollte man hier beachten, dass es evtl verschiedene Schreibvarianten gibt.

Deswegen lieber nach kleinen Bruchstücken suchen wie Agentur, oder Traumhochzeit, und in der Liste die dann kommt auswählen.

Das Optimalste Suchergebnis bekommt man, wenn man mehrere Suchbegriffe eingibt und somit die Suche verfeinert. Jedoch nicht alle Begriffe in ein Feld geben und auf einmal suchen, sondern : 1. Agentur 2. Traumhochzeit 3.Hannover --> So gelangt man am Besten zum Ergebnis!

Dann klicken wir den Kontakt an und bekommen diese Ansicht des Kontaktes

Wir prüfen wir ob alle wichtigen Daten vorhanden sind und ergänzen diese eventuell.

Hier sind folgende Daten wichtig:

- Firma
- Vorname

- Name

- Straße

- PLZ/ Stadt

- Telefon

- URL

- Email 1

Sollte ein Kontakt noch nicht vorhanden sein, erstellen wir einen neuen Kontakt in dem wir in der Übersicht oben links auf die Schaltfläche “Neuen Kontakt anlegen” klicken und ihn somit ins CRM hinzufügen.

Man muss für jeden neuen Kontakt erneut auf die Schaltfläche klicken um einen neuen Kontakt zu erstellen.

In der Branche 1 wird dann festgelegt, zu welchen unserer 21 Branchen der jeweilige Kunde gehört.

In der Branche 4 wird festgelegt, wenn es sich um einen Partner oder einen Newslieferant handelt.

Folgende Ausprägungen sind möglich

Branche-Partner

Newslieferant 

Unten rechts ist das Feld “WV Grund". In diesem können Tätigkeiten vermerkt werden, die zu tun sind wie z.B. “Vertrag schicken.”

Man kann sich diese Tätigkeit dann ”Vorlegen”, in dem man unter “WV Datum/Person” adm_praktikant sowie das Datum eingibt, wann man an diese noch zu erledigende Tätigkeit erinnert werden möchte.

Achtung! Wenn ihr euch was vorlegt, tragt unter Kd_Alt EUREN Namen ein, damit ihr wisst, was zu euch gehört

Um all meine Wiedervorlagen zu sehen klickt man in der Übersicht oben auf “Wiedervorlage”

Dann gelangt man zu folgender Übersicht, wo alle Wiedervorlagen aufgelistet sind:

Diese kann ich dann noch ordnen, nach z.B Datum, in dem ich auf WVDatum klicke.

Unten links existiert ein Feld für Bemerkungen, wo man beliebig viele erstellen kann um Sachen rein zuschreiben wie:

“Hat viel Stress”, “Praktikantin erinnert Frau Mustermann” usw.